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大行评级|麦格理:下调京东物流目标价至9.1港元 评级“中性”

麦格理发表研究报告指,京东物流第三季业绩稳固,收入及盈利均超出市场预期,由于京东零售改变送货政策,带来物流量流入,令内部综合供应链(ISC)业务增长速度快于预期,虽然可能令平均售价下降,但预期仍可透过规模效应来提升利润率。该行又指,京东物流正拓展海外市场,可能会在未来一段时间内令资本支出提升,同时也考虑到海外市场的激烈竞争,可能会影响中期的利润率表现。

至于第三方ISC业务,随着内部调整接近尾声,麦格理预计外部客户群将在2024年恢复积极增长势头,预测今年第四季京东物流收入将增长15.6%,并将今明两年每股盈利预测上调13%及14.4%,目标价则由10.4港元降至9.1港元,评级为“中性”。

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